イソブテン市場は、原料別(石油ベース、バイオベース)、用途別(ゴム、燃料添加剤、メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)、エチルtert-ブチルエーテル(ETBE)、その他)、エンドユーザー別(自動車、航空宇宙、医薬品、化粧品、パーソナルケア、その他)、地域別(北米、中南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ)に分類される – シェア、規模、展望、機会分析、2023-2030年

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イソブテン市場概要
イソブテン市場は予測期間中(2023-2030年)にCAGR 4.0%で成長すると推定される。

イソブテンは、2-メチルプロペンまたはイソブチレンとして知られる異性体C4炭化水素である。加圧下では、この無色のガスはすぐに液化する。ガスは、その反応性やその他の特性から、化学合成において多用途で重要な基本構成成分である。イソブテンは、酸化防止剤、ポリイソブテン(PIB)、幅広いシトラール系製品など、さまざまなポリマーや最終製品を製造するために使用される原料である。

さらに、イソブテンは主にポリブチレン(ブチルゴム)の製造やメチルtert-ブチルエーテル合成の前駆体として使用される。これらの製品は、ホットメルト接着剤、コンパウンド、マスターバッチ、プラスチック包装、電気絶縁、圧縮包装、電線、ケーブルなどの専門用途で頻繁に使用される。

イソブテン市場のダイナミクス
バイオベース添加剤の重要性の高まりがイソブテンの市場シェアを牽引している。

バイオベース添加剤の重要性の高まりがイソブテンの市場シェアを牽引

広く使われているグリーン燃料添加剤であり、バイオベースのイソブテンとして知られる工業用化学物質は、植物に自然に存在するグルコースを変化させる特定の酵素を利用して作られる。

この酵素は、自然界では生物の約50%に存在する。イソオクタンは、ノッキングなどを止めるためにガソリンに 添加される。この燃料は、危険性のあるガソリン成分メチルtert-ブチルエーテル(MBTE)に取って代わる可能性がある。地球温暖化対策における主要な関係者の将来の目標は、ネット・ゼロ・エミッションである。イソブテンは環境にやさしく、オゾン層破壊や地球温暖化を引き起こす可能性がほとんどないことが立証されている。

2018年4月、グローバル・バイオエナジーズとアムステルダムを拠点とするSkyNRGは、ASTM認定のバイオイソブテン原料と変換方法を利用して持続可能な航空燃料を製造するために協力した。両社はグローバル・バイオエナジーズのイソブテンベースのSAFをジェット燃料の業界標準であるASTM D7566に統合したいと考えているが、その前に航空業界の承認が必要である。

グローバル・バイオエナジー社は、イソブテンの生成につながる代謝経路を作り出すために、合成生体触媒を作り出し、天然酵素と組み合わせた。したがって、イソブテンにつながる新しい代謝経路は、それ以前のほとんどのプロセスとは対照的に、自然界に存在しないメカニズムを含んでいる。

さらに、このユニークなバイオベースの製造方法は、現在スケールアップが進められている。2014年以来、フランスのポマクルで約10トン/年の酸化グレードのイソブテンを生産するパイロットプラントが稼働しており、2017年にはドイツのロイナ製油所敷地内で100トン/年のポリマーグレードのイソブテンを生産するデモ設備が稼働を開始した。

価格の変動はイソブテンの成長にとって大きな挑戦的雰囲気を生み出す

イソブテンはここ数年、かつてない伸びを示しており、エンドユーザー産業からの需要が同製品の市場シェアを拡大した大きな要因となっている。しかし、需要の拡大は市場にとって大きなハードルとなり、価格変動が大きな要因となっている。

例えば、2022年第1四半期には、原料供給が限られている代わりに、米国イソブチレン価格がさらに上昇した。川下のポリイソブチレンと ブチルゴム業界がバランスを維持しようとしているため、この地域の需要ファンダメンタルズは変動している。しかし、国内供給は投入コストの高騰により不穏な動きを見せ、生産者は国内外のコンバーター向けに原料価格の引き上げを余儀なくされた。

加えて、n-ブチレンとイソブチレンの価格は世界的なインフレのために上昇している。さらに、米国はアジアと欧州の供給業者から一部輸入している。その結果、高価格の輸入貨物が米国市場におけるイソブチレンの価格上昇傾向を支えた。その結果、製品コストの上昇は、利益率を守るために、顧客のそれを部分的に上回っている。

石油系イソブテンが大きなシェアを占めており、原油価格の上昇がイソブテン事業に悪影響を及ぼしている。ロシアとウクライナの間で続いている問題が原油上流価格に影響を与え、供給不足を招き、米国国内市場でのイソブテンの高騰につながっている。2022年第1四半期には、川下のタイヤ産業やガソリン添加剤の需要も変化した。前月に上流の原油・天然ガス価格が回復したため、イソブチレン価格は2021年第4四半期と比較して大幅に上昇した。

イソブテン市場成長へのCOVID-19の影響
世界のイソブテン市場はCOVID-19の影響により2020年に減少した。各国政府はCOVID-19の流行を食い止めるための対策を講じた。様々な期間にわたる厳しい立ち入り禁止や移動制限が課せられ、様々な産業の成長が妨げられた。ロックダウンやその他の移動制限は、自動車や航空宇宙の活動を完全に停止させ、必要不可欠なサービスを禁止した。

バイオベース原料からのイソブテンは成長段階にあり、新しいタイプの革新的な製品を生み出して価値を生み出し、市場の成長を促進するための研究開発活動に大きく依存している。企業は、製品の品質を向上させるために研究開発活動に投資してきた。パンデミックのため、新素材可塑剤の試験と商業展開が遅れ、活動は大きな影響を受けた。イソブテンの潜在的可能性から、イソブテン分野では多くの新興企業が活動している。パンデミックにより、多くの新興企業の収益は深刻な影響を受け、不確実な状況のために事業を閉鎖せざるを得なかった新興企業もあった。

イソブテン市場のセグメントとシェア分析
世界のイソブテン市場は原料、用途、エンドユーザー、地域で区分される。

石油ベースのイソブテンは、高濃度での抽出が容易なため、圧倒的な市場シェアを示している。

世界のイソブテン市場は、石油ベースとバイオベースのタイプで区分される。石油ベースのイソブテンは、前述のタイプの中で市場を支配している。イソブチレンはしばしばイソブチレンと呼ばれ、ポリエチレンとポリプロピレンの製造に使用される重要な工業中間体である。イソブテンの重要な特徴として、高い燃焼性、無色、ベンジン臭が挙げられる。イソブタンは、ブチルゴムやポリイソブチレンの原料として使用される不飽和炭化水素であり、その他の化学工業原料、工業用添加剤、溶剤の原料でもある。

イソブタンは、スチームクラッカーでナフサを分解した後に製造される。イソブテン製造のための無触媒水蒸気分解法は、それぞれの石油系化合物が工業規模で製造される基本的な方法の一つである。しかし、この方法では収率が低く、メタノールの消費量も多い。そのため、科学者たちはイソブテンを合成する他の方法を発明した。

イソブチレンを合成するための重要な製造プロセスの1つに、MTBE(メチルtert-ブチルエーテル)エーテル化工程でメタノールを原料として使用し、イソブチレンを含む混合炭素4で分解反応を行う方法がある。このプロセスでは、メタノールは生成ガスからC3以下の軽質成分を除去し、C3以上の重質成分を除去する効果的な吸収剤となる。

98.5%以上の貫通収率、1.5%以下のメタノール消費量、および99.9%以上の純度は、それぞれのイソブチレン製造プロセスを用いて達成することができる。イソブチレンの製造方法は、低いイソブチレン収率と製造中の過剰な溶媒使用という初期の難点に対処するものである。

イソブテン市場の地域別シェア
アジア太平洋地域は世界の医薬品産業の主要なプレーヤーであり、インドと中国が主要な生産国である。

アジア太平洋地域は急速に工業化が進み、さまざまな産業分野で大きな成長を遂げている。アジア太平洋地域は世界の自動車産業において優位を占めており、世界の自動車生産台数の50%以上を占めている。自動車生産は中国、日本、インドに集中している。消費者心理の高まりと乗用車・軽自動車への支出が、この変動要因の結果である。

この地域の発展途上国は自動車産業の拡大に取り組んでいる。これらの国々の政府は、貿易自由化のためのプログラムや規制の枠組みを常に重視している。

アジア太平洋地域も世界の医薬品産業の主要なプレーヤーであり、インドと中国が主要な生産国のひとつである。日本、タイ、韓国も製薬産業が発達している。イソブテンは医薬品有効成分や中間体の工業生産に利用されている。

この地域はまた、化粧品とパーソナルケア製品産業が発達している。安価な労働力と業界に優しい政策を利用し、多くの多国籍化粧品会社がアジア太平洋地域に主要生産拠点を開設している。中国、韓国、シンガポール、日本は、この地域をリードする化粧品生産国である。イソブテンは、エアゾール式ヘアスプレーやデオドラントの推進剤として使用されている。また、様々なスキンケア製品の消泡剤としても使用されている。

イソブテン関連企業と競争環境
世界のイソブテン市場は、ローカルおよびグローバルな主要プレーヤーで競争が激しい。市場の成長に貢献している主要企業は、LyondellBasell Industries Holdings B.V.、BASF SE、Linde plc、東京化成工業株式会社、Honeywell International Inc.、Evonik Industries AG、Merck KGaA、Global Bioenergies、SONGWON、Vinati Organics Limitedなどである。

主要企業は、製品投入、買収、提携などいくつかの成長戦略を採用し、イソブテン市場の世界的成長に貢献している。

例えば、2020年にエボニックはマールC4生産ネットワークに約1500万ユーロを投資する。2021年12月には、いわゆるイソブテン誘導体の現地生産能力を大幅に増強するデボトルネッキングを実施する。さらに、ロジスティクスをさらに拡大し、顧客が必要とする量と納期に関してより柔軟に供給できるようにする。
株式会社リナス

概要BASF SEは、様々な産業向けの化学製品を製造する多国籍化学企業である。70万人以上の株主を擁する最大級の上場企業である。同社は製品ポートフォリオを13のカテゴリーに分類している。同社は、輸送、化学、建設、電子・電気、エネルギー・資源、家具・木材、ホームケア、クリーニング、農業など16の分野で製品を提供している。ルートヴィヒスハーフェンには30以上のグループ会社がある。BASF SEは6つのバーバンド拠点と90カ国以上の361の生産拠点で活動している。

製品ポートフォリオ: イソブテン イソブテン(別名イソブチレン)はナフサを分解して生成される。不飽和炭化水素である。ポリイソブチレンやブチルゴムの原料として使用される。高い燃焼性、毒性、無色、ベンジン臭がイソブテンの主な特性である。

主要開発

2021年3月22日、OMVと化学会社BASFのパートナーシップは、ブルクハウゼン(ドイツ)にあるOMVのISO C4新工場の稼働開始により、新たな高みを達成した。2020年末から、両社が共同で開発した最先端技術に基づくこの工場では、高純度のイソブテンが生産されている。
この調査レポートは世界の イソブテン市場について 約61の市場データ表、55の図表、212ページで構成されています。


【目次】

方法論と範囲
研究方法
調査目的と報告範囲
市場の定義と概要
エグゼクティブ・サマリー
原材料別マーケットスニペット
アプリケーション別マーケットスニペット
エンドユーザー別マーケットスニペット
地域別マーケットスニペット
市場ダイナミクス
市場への影響要因
ドライバー
バイオベース添加剤の重要性の高まりがイソブテンの市場シェアを牽引
XX
阻害要因
価格の変動はイソブテンの成長にとって非常に厳しい環境を作り出す。
XX
機会
XX
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の市場分析
COVID-19市場シナリオ以前
現在のCOVID-19市場シナリオ
COVID-19後または将来のシナリオ
COVID-19の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
原材料別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析(%):原材料別
市場魅力度指数:原材料別
石油系
導入
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
バイオベース
アプリケーション別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析(%):用途別
市場魅力度指数:用途別
ゴム
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
燃料添加剤
メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)
エチルtert-ブチルエーテル(ETBE)
その他
エンドユーザー別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析(%):エンドユーザー別
市場魅力度指数:エンドユーザー別
自動車
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
航空宇宙
医薬品
化粧品&パーソナルケア
その他
地域別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析(%):地域別
市場魅力度指数、地域別
北米
はじめに
地域別の主な動き
市場規模分析および前年比成長率分析(%):原材料別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):エンドユーザー別
市場規模分析と前年比成長率分析(%), 国別
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
はじめに
地域別の主な動き
市場規模分析および前年比成長率分析(%):原材料別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):エンドユーザー別
国別市場規模分析およびYoY成長率分析(%)
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
南米
はじめに
地域別の主な動き
市場規模分析および前年比成長率分析(%):原材料別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析(%)(国別
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米諸国
アジア太平洋
はじめに
地域別の主な動き
市場規模分析および前年比成長率分析(%):原材料別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):エンドユーザー別
国別市場規模分析とYoY成長率分析(%)
中国
インド
日本
韓国
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
はじめに
地域別の主な動き
市場規模分析および前年比成長率分析(%):原材料別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):エンドユーザー別
競争環境
競争のシナリオ
市場ポジショニング/シェア分析
M&A分析
会社概要
BASF SE
会社概要
エンドユーザーポートフォリオと概要
主要ハイライト
財務概要
エボニック工業
グローバル・バイオエナジーSA
エクソンモービル
ABIケミカルズ
ロンデルバセル・インダストリーズ・ホールディングスB.V.
ハネウェル・インターナショナル
ソンウォン
プラクセア・テクノロジー社
裕華集団(*リストは除く)
プレミアム・インサイト
DataMインテリジェンス
付録
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